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1）南网科技 （泉果基金参与公司业绩说明会&投资者交流会）调研纪要：南网科技产业集团是南方电网落实国家打造新质生产力、建设现代化产业体系的重要举措，定位为服务“新型电力系统新型能源体系建设”的主力军。集团将围绕电网安全、设备健康、运营智慧三大场景，发展科技研发、产业发展、技术服务三大核心业务。公司将成为集团唯一上市主体和核心科技产业化平台，提升科技产业化协同能力。原控股股东广东电网保留20%股权，将持续支持公司发展，市场资源保持稳定。国际业务聚焦南美、东南亚、中东、非洲，以技术服务带动投资建设，打造可复制的海外电网解决方案。
2）广东宏大 （泉果基金参与公司特定对象调研&电话会议）调研纪要：公司2025年前三季度实现营收52亿元，同比增长92%，归母净利润53亿元基本持平，经营性现金流为-36亿元。营收增长得益于矿服板块扩张及并表雪峰科技，但毛利率下降拖累利润增速。应收账款上升因并表和业务扩大，后续将强化回款管理。海外矿服规模持平，秘鲁和赞比亚炸药厂处于建设阶段。新疆业务竞争力提升，预计持续增长；西藏项目运营良好。在手订单以金属矿为主，坚持百万吨民爆产能目标。9月底完成收购大连长之琳，四季度起贡献业绩。公司将继续聚焦主业，提升资产质量与全年业绩。
3）珠海冠宇 （泉果基金参与公司分析师会议&现场会议）调研纪要：2025年前三季度公司净利润大幅增长，得益于客户份额提升和成本管控优化。第三季度预计营收41.00亿–43.00亿元，同比增长29.33%-35.64%；净利润2.50亿–3.00亿元，同比增长50.43%-80.51%。动力储能业务快速增长，浙江冠宇上半年营收9.73亿元，同比增长139.8%。汽车低压锂电池出货超70万套，获多家车企定点。无人机电池营收同比增长200.05%。产品创新方面，钢壳电池已量产出货，25%高硅负极电池量产，体积能量密度达900Wh/L。首代钠离子启停电芯已开发，半固态电池量产出货，全固态电池样品具备良好安全性和循环寿命。公司积极布局AI智能穿戴设备，对接头部企业。
4）广联达 （泉果基金管理有限公司参与公司业绩说明会&线上会议&进门财经会议）调研纪要：公司第三季度营收同比增长得益于新清单政策推动成本业务增长、施工业务转型聚焦高价值产品、AI产品收入提升及海外业务拓展。新清单将于2025年9月1日生效，推动工程造价市场化，带动算量、计价等产品升级，并催生清标、指标等新产品需求。AI战略自2023年启动，2025年聚焦产品突破，前三季度AI相关合同超7000万元，预计2026年规模将加速增长。成本业务毛利率保持高位，施工业务毛利率达54.28%，未来仍有提升空间。公司积极布局城市更新和基建领域，推出轻量化产品，聚焦公路、铁路、水利等细分市场。海外业务聚焦亚洲和欧洲，推进本地化产品落地。
5）天安新材 （泉果基金参与公司特定对象调研&现场参观&）调研纪要：公司依托肤感饰面材料技术，研发机器人皮肤、肌肉系列产品，8月27日完成对若铂机器人战略入股，10月15日与他山科技签署电子皮肤合作协议，目前仍处技术探索阶段。公司将为若铂机器人匹配应用场景并协助对接医疗等行业龙头。鹰牌新材依托鹰牌陶瓷经销商网络切入旧改市场，推出四大产品系统。汽车内饰材料受益于新能源车型拓展，防火板材通过工艺创新与出海实现增长。公司聚焦发达国家市场，鹰牌陶瓷在澳大利亚墨尔本及悉尼开设展厅，品牌出海取得进展。
泉果基金成立于2022年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)237.87亿元，排名118/210；资产管理规模(非货币公募基金)237.87亿元，排名100/210；管理公募基金数12只，排名149/210；旗下公募基金经理5人，排名142/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为泉果旭源三年持有期混合A，最新单位净值为1.08，近一年增长40.23%。
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